Dichiarazioni annuali

Certificazione Unica

Note: E' possibile compilare le certificazioni uniche con PagheOpen esclusivamente per i sostituti per i quali è stata fatta la gestione paghe dei dipendenti nell'anno di competenza dei redditi CU e i relativi conguagli fiscali.

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Fonte: Agenziaentrate.gov

E' indispensabile aver compilato la maschera della situazione anno relativa al TFR

Compilazione CU

Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali -> CU

Entrare nel menu CU

• Selezionare un datore di lavoro dall'elenco e cliccare sul pulsante in basso Aggiungi sostituto

Aggiungi sostituto

• Passare alla sezione lavoratore e cliccare su compila CU

Compila CU

• Passare alla sezione dati lavoro dipendente
• In questa sezione è possibile verificare i dati che verranno riportati sulla CU.

Caricare i dati manualmente

Nella sezione dati lavoro dipendente è possibile caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità.

Utilizzare i pulsanti aggiungi valore per ricercare il dato da caricare manualmente

Dati lavoro dipendente

e inserirne l'importo.

Dati lavoro dipendente

Nei campi denominati periodo di commisurazione o periodo convenzionale come per esempio i campi 820,835,857, vanno indicati
i valore separati dal carattere /
esempio: anni 0 - mesi 10 -> va inserito 0/10

Stampa dei singoli pdf

Passare alla sezione stampa e procedere con Crea pdf (sintetico o ordinario) per la stampa del modello.
Il software compila e apre il documento CU in formato pdf.
Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva telematico

Creazione telematico

Alla sezione telematico: cliccare su crea telematico Creato il file TCU, il software chiede se si vuole avviare il software CU Online per il controllo del telematico
Rispondere SI

Utilizzo del software Agenzia Entrate

Si apre l' utility del software dell' Agenzia Entrate:

Tramite il software è possibile controllare il file telematico, consultarlo per vedere il suo contenuto oppure stamparlo.

Cliccare sull'icona della funzione che si desidera utilizzare e cercare il file TCU (creato da PagheOpen) sfogliando tra le cartelle.

Il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU

Controllo del file

Cliccare sull'icona della funzione controllo e cercare il file TCU appena creato, il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU

Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU)

Terminati i controlli, si apre automaticamente il file creato con estensione .WRI contenente eventuali errori.

E' importante controllare che sia presente la frase "La certificazione può essere trasmessa."

Il file .WRI è un file di testo che può essere anche aperto da qualsiasi software editor di testo, esempio Notepad, Wordpad ecc..

Visualizza contenuto del file

Per visualizzare il file telematico, cliccare su visualizza contenuto e scegliere il file TCU dalla cartella documenti ->dati_paghe-> CU E' possibile vedere il contenuto del file telematico ed eventuali errori.

Stampa

Scegliendo la terza opzione, è possibile stampare la CU direttamente dal software dell'Agenzia delle Entrate

Invio

Una volta controllata, la dichiarazione può essere inviata utilizzando i canali messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel).

Annullamento / Sostituzione

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Per procedere con l'annullamento o la sostituzione: occorre posizionarsi alla maschera lavoratore , scegliere l'anagrafica oggetto dell'annullamento/sostituzione dall'elenco; inserire il progressivo per l'annullamento (se richiesto dalla procedura) e salvare;

posizionarsi alla sezione telematico e selezionare il tipo trasmissione, inserendo il numero protocollo.

Rifare il file telematico

Modello 770

Agenzia delle Entrate - modello 770 istruzioni

Note: Per poter elaborare i modelli 770 con Pagheopen è necessario aver elaborato correttamente le CU

[la nota operativa per le CU]

Composizione

Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali e selezionare M770.

• Selezionare dall'elenco:
  • il contribuente
  • il firmatario
  • l'intermediario

cliccare su continua

• Ci si trova alla sezione Riepilogo
• Cliccare su crea file dati T77S

Il software chiede se si vogliono compilare in automatico anche i valori che dovrebbero essere desunti dalle quietanze F24. Se si risponde affermativamente, è necessario verificare gli importi proposti dal software con le ricevute dei versamenti effettuati con F24.

Elaborazione file 770

• Verrà creato un file .77S

Elaborazione file 770

• Far partire il software 770 OnLine

Aprire il software 770 per terminare la compilazione

• Cliccare su File -> Importa 2018
• Ricercare il file da importare all'interno della cartella 770 di DatiPaghe e cliccare su importa

importare il file

Compilazione

Note: Per la compilazione corretta del 770 è necessario avere le ricevute dei versamenti effettuati tramite F24 nel corso dell' anno precedente, in quanto tali importi versati dovranno essere caricati nelle maschere del software 770

• Verificare la presenza di tutti i dati all'interno delle singole comunicazioni
• Nelle sezioni ST e SV e SX vanno inseriti o controllati (se si è scelto di compilare automaticamente i campi) gli importi desunti dalle quietanze F24 dell'anno precedente.

compilazione 770

• Una volta caricati i dati restanti, alla fine della compilazione compare il messaggio visualizzato nell'immagine sotto:

Terminata la compilazione del M770smp

Il documento denominato XXXXXXXXXXXXXXX_77018.770 viene salvato nella cartella C:/UnicoOnline/arc e può essere ora trasmesso telematicamente

Stampa modello 770

Per stampare il documento, dal software 770 online, posizionarsi al menu FILE -> stampa dichiarazione

Stampa modello 770