Certificazione Unica

Certificazione Unica

Note: E' possibile compilare le certificazioni uniche con PagheOpen esclusivamente per i sostituti per i quali è stata fatta la gestione paghe dei dipendenti nell' anno di competenza dei redditi CU e per i quali siano stati effettuati i relativi conguagli fiscali.

Il modulo CU gestisce la generazione e la trasmissione della Certificazione Unica relativa ai redditi corrisposti nell'anno solare precedente. In linea con le ultime disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, il software integra i nuovi modelli dichiarativi, garantendo la corretta applicazione delle detrazioni, del trattamento integrativo e delle novità normative introdotte dalla più recente Legge di Bilancio.

Prima di procedere assicurarsi di aver compilato la maschera della situazione anno relativa al TFR

Operazioni preliminari

Configurazioni titolare del trattamento

Dal menu Configurazione, selezionare la voce "Titolare trattamento dati", dove è possibile indicare il codice fiscale o partita iva con cui sono registrati Entratel e Desktop telematico alla sezione "Rapporti con l'Agenzia delle Entrate".

Controllo dei conguagli e chiusure di fine anno

E' possibile verificare la situazione dei conguagli ed eventualmente fare le chiusura di fine anno, dal menu "Dichiarazioni annuali" selezionare la voce Situazione:

• Scegliere l'impresa;
• Selezionare l'anno;
• Fare clic su Applica.

Con il pulsante in basso a sinistra "Chiudi tutti" è possibile effettuare le chiusure non elaborate, per poter elaborare correttamente le CU.

Compilazione CU

Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu "Dichiarazione annuali" e selezionare la voce CU.

• Selezionare un contribuente dall'elenco e selezionare tutti i campi richiesti compreso la data dell'impegno;
• Fare clic sul pulsante in basso "Aggiungi sostituto";

• Passare alla scheda Lavoratore;
• Selezionare il nome del lavoratore;
• Fare clic su "Compila CU".

• Passare alla scheda "Dati lavoro dipendente";
• In questa sezione è possibile verificare i dati che verranno riportati sulla CU.

Controllo e caricamento dati

Nella scheda "Dati lavoro dipendente" è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare, correggere e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità.

Correzione di un dato

• Entrare nella sezione "Dati lavoro dipendente";
• Selezionare il record da modificare;
• Fare clic sulla casella in lato a destra, modificare il valore e infine salvare.

Caricamento di un nuovo record o di una particolarità

Nella sezione "Dati lavoro dipendente" è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità.

• Utilizzare i pulsanti "Aggiungi valore" per ricercare il dato da caricare manualmente;

• Selezionare la sezione nella quale ricercare il campo e indicare il record;
• Aggiungere il valore o l'importo e confermare.

Nei campi denominati "Periodo di commisurazione" o "Periodo convenzionale" come per esempio i campi 820,835,857 vanno indicati i valori separati dal carattere / esempio: anni 0 - mesi 10 -> va inserito 0/10.

Verifica dei contributi

Dal menu Riepiloghi e modelli, selezionare la voce Riepiloghi per generare il report annuale per lavoratore.

Per verificare che i contributi a carico del lavoratore siano corretti, controllare la corrispondenza tra il campo riportato nella cu e l'importo totale della riga Contr. prev. c/dat della sezione Contribuzione riferita al report.

Note: Se durante l'anno è stata riconosciuta la decontribuzione IVS al lavoratore, nella certificazione unica l'importo verrà riportato al netto

Stampa CU

Per la stampa ufficiale delle CU, eseguire i seguenti passaggi:

• Posizionarsi alla sezione Stampa e procedere con "Crea pdf" per la stampa del modello;
• Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva Telematico.

E' possibile selezionare le stampe da generare, direttamente dal pannello.
Il software compila e apre il documento selezionato in formato pdf.

Stampa per percipiente

Per eseguire la stampa del modello CU per percipiente, seguire le istruzioni mostrate nella seguente immagine.

Stampa per sostituto

Per eseguire la stampa del modello CU per sostituto, seguire le istruzioni mostrate nella seguente immagine.

Creazione telematico

Dalla voce CU selezionare la scheda Telematico e fare clic su "Crea file dati".

Una creato il file TCU, scegliere se validarlo oppure oppure stamparlo ("Crea pdf per sostituto").

Invio

Una volta controllata, la dichiarazione può essere inviata utilizzando i canali messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel).

Annullamento / Sostituzione

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella Annullamento posta nel frontespizio. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella Sostituzione posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova Comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Per procedere con l'annullamento o la sostituzione occorre:

• Posizionarsi alla scheda Lavoratore , scegliere l'anagrafica oggetto dell'annullamento/sostituzione dall'elenco;
• Inserire il progressivo per l'annullamento (se richiesto dalla procedura) e salvare;

• Posizionarsi alla sezione telematico e selezionare il tipo trasmissione, inserendo il numero protocollo.

• Rifare il file telematico.

Diagnostica

Per la diagnostica si rimanda alla seguente pagina: Diagnostica Certificazione Unica.

Per segnalare all'assistenza eventuali problematiche relative alle CU è possibile visitare questa guida.

Per procedere con la correzione di eventuali errori relativi alle CU, visitare la seguente pagina.